job竞博官网

金博股份:海通证券股份有限公司关于湖南金博
发布时间:2021-02-20 18:04    文章作者:job竞博官网

  本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、

  《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管

  理办法》(下称“《保荐管理办法》”)、《科创板上市公司证券发行注册管理办

  市规则》(下称“《上市规则》”)、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、

  行政法规和中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)、上海证券交易所的

  华立科技等IPO、华菱星马再融资;负责或参与巴安水务IPO、山鹰纸业再融资、

  的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)

  交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

  事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  公司参与发行人首次公开发行股份配售持有发行人847,457股以外,本保荐机构

  2020年11月19日,发行人召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了本次

  2020年12月7日,发行人召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了本次

  的情况进行了逐项核查。经核查,本保荐机构认为发行人本次发行符合《证券法》

  《公司法》、《公司章程》及公司各项工作制度的规定,行使各自的权利,履行各

  2017年度、2018年度及2019年度,公司归属于母公司所有者的净利润(以扣

  元,平均三年可分配利润为4,688.61万元。本次向不特定对象发行可转债按募集

  资金60,990.19万元计算,参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理

  2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净

  关的有效的内部控制。公司2017年度、2018年度及2019年度财务报告经天职国际

  会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天职业字[2020]1008号标准无保

  公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,990.19万

  配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)

  三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将

  交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

  中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出

  的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,

  的约定,具体见本发行保荐书之“第三节 对本次证券发行的推荐意见”之“三、

  大不利变化,有可能会导致发行人的资信评级与本次债券评级状况出现不利变化,

  加,其单晶硅生长炉所要求的坩埚、导流筒、加热器、保温筒等直径也不断增大。


job竞博官网

© job竞博官网 版权所有 All rights reserved.
手机:13346261222 邮箱:1797060463@qq.com 技术支持: 网站地图